ومع اقتراب نهاية عام 2022، سيرتفع حجم الشحن في سوق النقل السائب مرة أخرى وسيتوقف سعر الشحن عن الانخفاض.ومع ذلك، فإن اتجاه السوق في العام المقبل لا يزال مليئا بالشكوك.ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار "تقريبا إلى نطاق التكلفة المتغيرة".وكانت هناك موجة من الذعر منذ أن رفعت الصين القيود المفروضة على تفشي المرض في ديسمبر.وانخفض التوظيف في شركات تجارة المصانع بشكل حاد بمقدار الثلث في نهاية ديسمبر.وسيستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر حتى يتعافى الطلب المحلي والخارجي إلى ثلثي مستوى ما قبل الوباء.
منذ النصف الثاني من عام 2022، انخفض معدل نقل البضائع طوال الوقت.وقد أدى التضخم والحرب الروسية الأوكرانية إلى إعاقة القوة الشرائية لأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب بطء هضم المخزون، وانخفض حجم الشحن بشكل كبير.وانخفضت الشحنات من آسيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 21 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالعام السابق إلى 1.324.600 حاوية مكافئة، مقارنة بـ 18 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لشركة الأبحاث الأمريكية ديكارت داتامين.
منذ سبتمبر، اتسع الانخفاض في أحجام الشحن.انخفضت شحنات الحاويات من آسيا إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد تباطؤ الطلب الأمريكي.وشهدت الصين، التي سجلت أعلى معدل للتحميل البري، انخفاضا بنسبة 30 في المائة، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضا يزيد عن 10 في المائة. وشهدت فيتنام زيادة بنسبة 26 في المائة بسبب فترة الأساس المنخفضة العام الماضي حيث أدى جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ الإنتاج و صادرات.
ومع ذلك، كان هناك موجة اندفاع في سوق الشحن الأخيرة.عاد حجم البضائع لشركة Evergreen Shipping وYangming Shipping في الولايات المتحدة إلى حالته الكاملة.بالإضافة إلى تأثير الشحن قبل عيد الربيع، فإن الانفتاح المستمر للبر الرئيسي للصين هو أيضًا المفتاح.
بدأ السوق العالمي في احتضان موسم الذروة الصغير للشحنات، ولكن العام المقبل سيظل عامًا مليئًا بالتحديات.ورغم ظهور علامات نهاية الانخفاض في أسعار الشحن، فمن الصعب التنبؤ بمدى الانتعاش.في العام المقبل سوف تؤثر على أهم التغييرات في أسعار الشحن، فإن المنظمة البحرية الدولية اثنين من لوائح انبعاثات الكربون الجديدة تصبح نافذة المفعول، والتركيز العالمي على موجة كسر السفن.
بدأت شركات نقل البضائع الكبيرة في اعتماد استراتيجيات مختلفة للتعامل مع الانخفاض في حجم البضائع.أولاً، بدأوا في تعديل وضع التشغيل لطريق الشرق الأقصى-أوروبا.واختارت بعض الرحلات تجاوز قناة السويس وإعادة توجيهها إلى رأس الرجاء الصالح ومن ثم إلى أوروبا.ومن شأن هذا التحول أن يضيف 10 أيام إلى وقت الرحلة بين آسيا وأوروبا، مما يوفر رسوم المرور على السويس ويجعل السفر الأبطأ أكثر امتثالا لانبعاثات الكربون.والأهم من ذلك هو أن عدد السفن المطلوبة سيزداد، مما سيضعف القدرة الجديدة بشكل غير مباشر.
1. سيظل الطلب منخفضًا في عام 2023: ستظل أسعار النقل البحري منخفضة ومتقلبة
"إن أزمة تكلفة المعيشة تأكل القوة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على سلع الحاويات المستوردة. ولا توجد علامة على حل المشكلة على نطاق عالمي، ونتوقع انخفاض أحجام البحار."وتوقع باتريك بيرجلوند أنه "مع ذلك، إذا تدهور الوضع الاقتصادي أكثر، فقد يصبح أسوأ".
يُذكر أن إحدى شركات الشحن قالت إنه من الصعب التنبؤ بتطور سوق الشحن بالجملة في العام المقبل.وشهد سوق الحاويات ركودا في الأشهر القليلة الماضية بعد الانخفاض الحاد في أسعار الشحن الفورية والطلب.وقالت الشركة "إن التنبؤ ببيئة الأعمال الشاملة أصبح أكثر صعوبة في مواجهة حالة عدم اليقين المتزايدة".
وحدد عددًا من عوامل الخطر: "على سبيل المثال، الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير سياسات الحجر الصحي، ومفاوضات العمل في الموانئ الإسبانية والأمريكية".علاوة على ذلك، هناك ثلاثة مجالات مثيرة للقلق بشكل خاص.
انخفاض حاد في أسعار الفائدة الفورية: بلغت أسعار الفائدة الفورية من SCFI ذروتها في بداية يناير من هذا العام، وبعد انخفاض حاد، بلغ إجمالي الانخفاض 78٪ منذ بداية يناير.وانخفض طريق شنغهاي-أوروبا الشمالية بنسبة 86%، وانخفض طريق شنغهاي-إسبانيا-الأمريكية عبر المحيط الهادئ بنسبة 82% ليصل إلى 1423 دولارًا لكل وحدة، أي أقل بنسبة 19% من متوسط الفترة 2010-2019.
يمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لشركة ONE وشركات النقل الأخرى.ويتوقع ONE أن تستمر تكاليف التشغيل في الارتفاع وأن تستمر أسعار الشحن في الانخفاض مع ارتفاع التضخم إلى رقمين.
وعلى صعيد الأرباح، هل سيستمر الانخفاض المتوقع من الربع الثالث إلى الربع الرابع بنفس المعدل حتى عام 2023؟أجاب السيد وان: "من المتوقع حدوث ضغوط تضخمية".وخفضت الشركة توقعات أرباحها للنصف الثاني من سنتها المالية وقالت إن أرباح التشغيل انخفضت بأكثر من النصف مقارنة بالنصفين الأول والثاني من العام الماضي.
2. أسعار العقود طويلة الأجل تتعرض للضغط: ستستمر أسعار الشحن في التقلب عند مستوى منخفض
بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض الأسعار الفورية، تقول شركات الشحن أنه يتم إعادة التفاوض على العقود طويلة الأجل السابقة بأسعار أقل.وعندما سئل عما إذا كان عملاؤه قد طلبوا تخفيض أسعار العقود، قال ONE: "عندما يكون العقد الحالي على وشك الانتهاء، سيبدأ ONE في مناقشة التجديد مع العملاء".
وقال أندرس آر كارلسن، المحلل في شركة كيبلر تشيفرو: "التوقعات للعام المقبل قاتمة بعض الشيء، وستبدأ أسعار العقود أيضًا في التفاوض عند مستوى أقل وستعود أرباح شركات الطيران إلى طبيعتها".وحسبت شركة Alphaliner سابقًا أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات شركات الشحن بنسبة تتراوح بين 30% و70%، بناءً على بيانات التوقعات الأولية التي أبلغت عنها شركات الشحن.
إن انخفاض الطلب الاستهلاكي يعني أن شركات النقل أصبحت الآن "تتنافس على الحجم"، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Xeneta.ويتوقع يورغن ليان، كبير المحللين في DNB Markets، أن يتم اختبار النتيجة النهائية في سوق الحاويات في عام 2023.
وكما أشار جيمس هوكهام، رئيس مجلس الشاحنين العالمي، في مراجعته الفصلية لسوق شحن الحاويات، التي صدرت هذا الأسبوع: "أحد الأسئلة الكبيرة حتى عام 2023 هو مقدار الكميات المتناقصة التي سيلتزم بها الشاحنون لإعادة التفاوض على العقود وحجم التداول الذي سيتم تخصيصه للسوق الفورية، ومن المتوقع أن ينخفض السوق الفوري إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء في الأسابيع المقبلة.
وقت النشر: 14 فبراير 2023